今年，我們行業(yè)面對著(zhù)非比尋常的一年。在艱難的復工復產(chǎn)中，印刷人努力在變局中，尋找著(zhù)發(fā)展的確定性。今天的年會(huì )上，大家分享了一些案例，也增強了發(fā)展的信心。下面，我想和大家分享一些產(chǎn)業(yè)數據，由這些數據來(lái)研判行業(yè)的發(fā)展現狀及未來(lái)趨勢，明晰自身的發(fā)展路徑。

01

整體發(fā)展態(tài)勢：減速與穩固

01

今年走勢(規模企業(yè))

我們先來(lái)看看今年的行業(yè)走勢，最新數據截止到8月，數據來(lái)源于國家統計局，是對規模以上企業(yè)(年營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)元以上)的統計。

從2019年底的情況看，統計數據池中印刷業(yè)有5663家企業(yè)，它們的營(yíng)業(yè)收入總和為6649億元。2019年，印刷全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為1.3萬(wàn)億元，這些規模企業(yè)占全行業(yè)總產(chǎn)值51%。也就是說(shuō)，全行業(yè)二分之一的產(chǎn)值已經(jīng)集結在這里，是很好的觀(guān)察點(diǎn)。

圖1中3條線(xiàn)，藍線(xiàn)是GDP，國民生產(chǎn)總值;綠線(xiàn)，是全部工業(yè)平均水平，全部工業(yè)由41個(gè)分行業(yè)組成;紅線(xiàn)，是“印刷業(yè)和記錄媒介的復制”，我們是41個(gè)分行業(yè)之一。

新冠疫情，對中國經(jīng)濟、對印刷產(chǎn)業(yè)造成了嚴重的影響。為了方便對比，圖中有2018和2019年的全年增速。新冠疫情初起的時(shí)候，全國經(jīng)濟按下了暫停鍵。1-2月份，無(wú)論GDP、全部工業(yè)，還是印刷行業(yè)，都出現了巨大降幅，這是多年未曾出現的景象。

3月開(kāi)始，隨著(zhù)逐步復工復產(chǎn)，增速的降幅開(kāi)始逐步收窄。

GDP，從一季度的-6.8%，到二季度的-1.6%，再到三季度0.7%，經(jīng)濟增速由降轉升，經(jīng)濟運行持續穩定恢復。

全部工業(yè)的同比增速，到8月，也開(kāi)始轉正，為0.4%。

相比而言，印刷業(yè)的增速，雖也在逐步好轉，但一直處于負增長(cháng)區間;也一直低于全部工業(yè)的平均水平，紅線(xiàn)一直在綠線(xiàn)下方運行。

02

10年周期(規模企業(yè))

今年的情況相對特殊。為了把脈行業(yè)長(cháng)周期走勢，我們需要在一個(gè)更長(cháng)的時(shí)間軸上進(jìn)行觀(guān)察。我們來(lái)看看10年來(lái)印刷業(yè)的變化情況。

10年來(lái)，經(jīng)濟發(fā)展速度處于一個(gè)下降通道中。大家請看圖2，全部工業(yè)的下降程度和波動(dòng)幅度，比GDP要大。而印刷業(yè)的下降程度和波動(dòng)幅度，又比全部工業(yè)的平均水平要大。

圖中標出了印刷業(yè)10年來(lái)的增速。前5年，基本還是兩位數的增長(cháng)，但近5年，速度逐年走低。今年因為疫情，會(huì )是歷史上的最低點(diǎn)。

03

10年周期(全行業(yè))

上述兩圖，我們基于國家統計局數據，觀(guān)察了規模企業(yè)的發(fā)展情況。

全行業(yè)發(fā)展呈現怎樣的走勢?圖3為2010～2019年印刷工業(yè)總產(chǎn)值的變化情況。

先看紅線(xiàn)，這是年度增速的變化。顯然，也走入了下降通道，甚至最近幾年的降幅，比規模企業(yè)的降幅要大。2019年，全行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值增速為2.4%，只能說(shuō)是低速增長(cháng)，這個(gè)速度也是10年來(lái)的最低速。

不過(guò)，請大家從另一個(gè)角度觀(guān)察下行業(yè)的發(fā)展，請大家看下藍色柱子，這是工業(yè)總產(chǎn)值的年度增加值。

10年來(lái)，每年行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值絕對值，還是增加的。高的年份，超過(guò)1000億元;低的年份，像2019年，也在300億元左右。這是印刷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本盤(pán)：雖然增長(cháng)速度每年在回落，但產(chǎn)業(yè)規模每年還在增長(cháng)，整體發(fā)展還比較有序。

04

中國經(jīng)濟及全球經(jīng)濟預測

2020年10月13日，IMF(國際貨幣基金組織)發(fā)布《世界經(jīng)濟展望報告》，將今年的全球經(jīng)濟增長(cháng)預期，下調至-4.4%。

IMF認為，全球經(jīng)濟正從危機深淵中恢復，所有國家都將踏上“漫長(cháng)的攀行之路”，這將是一個(gè)艱難的過(guò)程，漫長(cháng)、坎坷、充滿(mǎn)不確定，且極易出現倒退。

但在此份《展望報告》中，IMF認為，全球范圍內，中國將是今年唯一有望實(shí)現正增長(cháng)的主要經(jīng)濟體，全年GDP將增長(cháng)1.9%。

從國內GDP三個(gè)季度的走勢來(lái)看，一季度為-6.8，二季度為3.2，三季度為4.9，前三季度累計增長(cháng)0.7。中國經(jīng)濟通過(guò)“六穩六?！毙迯徒?jīng)濟，通過(guò)新基建刺激經(jīng)濟，有望在2021年走出衰退，重新進(jìn)入增長(cháng)常態(tài)。

02

產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)：分化與集約

在這樣一個(gè)急劇變化的時(shí)代，印刷產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現哪些特點(diǎn)?

01

區域格局——印力持續調整布局

近幾年，印力在各省市的分布，一直在持續調整的過(guò)程中。

從印刷企業(yè)數量變化來(lái)看，2017～2019年，全國印刷企業(yè)數量從10萬(wàn)家以上，減少至9.7萬(wàn)家。從主要地區來(lái)看，京津冀和山東地區，3年來(lái)北京減少11.38%，天津減少0.82%，河北減少4.98%，山東增加8.44%，近年山東企業(yè)數量持續增長(cháng);長(cháng)三角地區，3年來(lái)上海減少24.26%，浙江減少8.74%，江蘇增加5.2%，安徽增加7.41%，可見(jiàn)江蘇是穩定增長(cháng)地區，安徽作為長(cháng)三角制造業(yè)轉移的成本洼地，近兩年增長(cháng)較快;珠三角地區，廣東減少10.11%，仍處在比較劇烈的洗牌期。

從印刷工業(yè)總產(chǎn)值變化來(lái)看(圖4)，2019年相比上年，全國印刷工業(yè)總產(chǎn)值增長(cháng)率為2.4%。各主要地區中，廣東持續穩定增長(cháng);長(cháng)三角地區的浙江、江蘇、安徽處于增勢，上海持續下降;京津冀和山東地區，山東一枝獨秀，增長(cháng)態(tài)勢良好，北京、天津增長(cháng)停滯，河北降幅較大;中部地區，湖北、湖南增速明顯，江西處于下行;西北西南地區，四川、云南發(fā)展較好;東北三省，普遍比較低迷，遼寧于去年止跌，有小幅增長(cháng)。

對比印刷企業(yè)數量與印刷工業(yè)總產(chǎn)值的變化，一些省市出現企業(yè)數量持續減少、總產(chǎn)值持續增長(cháng)的發(fā)展圖景，這表明，這些省市正在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展的歷史進(jìn)程。

02

企業(yè)格局——大型企業(yè)領(lǐng)先發(fā)展

在目前的震蕩與洗牌期，哪些企業(yè)發(fā)展得更快?我們還關(guān)心一個(gè)問(wèn)題：目前行業(yè)是處于良幣驅逐劣幣的良性發(fā)展時(shí)期，還是劣幣驅逐良幣的惡性競爭時(shí)期?

我們先來(lái)看看規模以上重點(diǎn)印刷企業(yè)的發(fā)展情況。

規上企業(yè)數量，2019年已超過(guò)4000家，在全部企業(yè)中的占比，達到4.3%。這相比2010年的2000余家，2.06%的占比，均已翻番。

規上企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值，加總超過(guò)8000億元，占比61.8%。也就是說(shuō)，全行業(yè)4.3%的企業(yè)，產(chǎn)出占比超6成。這相比2010年的情況，產(chǎn)值翻番，占比也有了大幅度的提升。

規上企業(yè)的利潤總額占比為75.2%，高于工業(yè)總產(chǎn)值占比。說(shuō)明這個(gè)群體的效益情況，高于中小企業(yè)集群。

我們再來(lái)看看，規上企業(yè)中的頭部企業(yè)——百強企業(yè)，處于怎樣的發(fā)展情況。

圖5是最近5屆百強的規模分布情況。大家請看下黃色框和紅色框，分別表示銷(xiāo)售收入達到30億元和50億元的企業(yè)。2015年榜單中，只有1家超過(guò)30億元;到最近一次百強榜，已經(jīng)有11家企業(yè)超過(guò)30億元，其中不僅有超過(guò)50億元的，也出現了超過(guò)百億元的企業(yè)。這就是超大規模企業(yè)的集約化發(fā)展進(jìn)程，可以預見(jiàn)，十四五期間，超大規模企業(yè)的發(fā)展速度還會(huì )加快，很有可能出現一批百億元企業(yè)。

所以說(shuō)，目前印刷行業(yè)的企業(yè)格局演變，因為綠色環(huán)保的要求、市場(chǎng)競爭的洗牌等等，產(chǎn)業(yè)集中度持續提升，總體而言，處于良幣驅逐劣幣的良性發(fā)展進(jìn)程之中。

03

效益狀況——減人增效初步顯現

首先，我們來(lái)看看全行業(yè)從業(yè)人員的變化情況。2008～2019年，12年間，印刷行業(yè)從業(yè)人員從405萬(wàn)減到258萬(wàn)，凈減少147萬(wàn)人，減幅36%。相當于三分之一的人員減掉了。

這里有被動(dòng)減人的情況，比如因為關(guān)停并轉減掉的人員。但如此大量的減人，主要還是印企在主動(dòng)減人，在積極進(jìn)行內部挖潛，減人增效;也在積極推動(dòng)機器代人，上自動(dòng)化設備，尤其在印后環(huán)節。

減人加上綜合管理措施的加強，企業(yè)效益是否有所改善?請看圖6。

人均產(chǎn)值，大家請看藍色柱子，從2014年到2019年，每年都在提升，2019年相比2014年提高了近1.6倍。這表明全行業(yè)減人增效的效果，還是很可觀(guān)的。

但是，觀(guān)察另一個(gè)效益指標，情況就不那么樂(lè )觀(guān)了。大家請看銷(xiāo)售收入利潤率(紅線(xiàn))，2014年以來(lái)幾乎每年都在下降。雖然人工成本控制住了，但是紙價(jià)上漲、其他生產(chǎn)要素價(jià)格上漲等原因，還是使印刷企業(yè)面臨增產(chǎn)不增效的困境。

那么，不同規模類(lèi)型的企業(yè)，效益水平是否有所差異?圖7中，針對人均產(chǎn)值、銷(xiāo)售收入利潤率兩個(gè)效益指標，進(jìn)行了全部企業(yè)、規上企業(yè)(年營(yíng)收5000萬(wàn)元以上)、百強企業(yè)的對比分析。從2019年的數據中可以看出，百強企業(yè)的效益水平最優(yōu)，這也會(huì )成為全行業(yè)比學(xué)趕超的標桿。

業(yè)務(wù)格局——包裝印刷穩步增長(cháng)

從大類(lèi)來(lái)看，印刷業(yè)分為出版物印刷、包裝印刷、其他印刷品印刷等類(lèi)別。

分析產(chǎn)值數據，2019年印刷業(yè)的業(yè)務(wù)版圖是：出版物印刷，14.3%;包裝印刷，77.4%;其他印刷7.1%，排版裝訂和數字印刷，均不到1%。

對比2011年到2019年間的變化情況，最大的變化點(diǎn)是包裝印刷，增長(cháng)了將近5個(gè)百分點(diǎn)。2019年全行業(yè)1.3萬(wàn)億產(chǎn)值中，包裝印刷有1萬(wàn)億元。其他項，占比都在下降。出版物印刷降了不到1個(gè)百分點(diǎn)，其他印刷降了1個(gè)百分點(diǎn)。而數字印刷，開(kāi)始有了一席之地。

05

市場(chǎng)走向——雙循環(huán)構建新格局

研究市場(chǎng)走向，就是來(lái)研究我們印刷企業(yè)的客戶(hù)，他們所在的市場(chǎng)。下面分出版物市場(chǎng)和終端市場(chǎng)兩個(gè)方面進(jìn)行。

先來(lái)看出版物市場(chǎng)的發(fā)展情況。

出版物的總印張，由圖書(shū)、期刊、報紙3部分組成。從2011～2018年，出版物總印張年均下降6.49%，主要是由報紙拉動(dòng)，報紙印量年均下降12.01%，期刊也在下降，-5.81%。印量唯一增長(cháng)的板塊，是圖書(shū)，年均增長(cháng)4.83%。

基于這樣的變化走勢，出版物印制的市場(chǎng)版圖在明顯發(fā)生變化。圖書(shū)印刷占比，2011年20.47%，2018年45.56%，漲了25個(gè)百分點(diǎn)。與之匹配，報紙印刷減了將近25個(gè)百分點(diǎn)。期刊印刷，一直穩定在6%～7%之間的占比。

在印量增長(cháng)的圖書(shū)市場(chǎng)，近年增勢良好的品類(lèi)，有兩大類(lèi)。一類(lèi)是與兒童讀物相關(guān)的，一類(lèi)是主題出版物，均有持續可觀(guān)的增長(cháng)率。

關(guān)于終端市場(chǎng)，我們選了和印刷企業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系密切的一些行業(yè)。表1顯示這些行業(yè)從2013年到今年前8個(gè)月，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的變化情況。

今年1-8月，全部工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年度增長(cháng)率-2.7%，這表明，整體經(jīng)濟尚處于恢復期。從月度走向來(lái)看，降幅逐月收窄，轉正的希望很大。

具體到各行業(yè)，農副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)等食品類(lèi)行業(yè)，4個(gè)月前增速就轉正了，這些是國計民生的剛需行業(yè)，即使疫情期，也要保障基本供應。

煙與酒，冷暖不一。煙草有不錯的增速，酒、飲料類(lèi)還在艱難的恢復期。

比較差的，是紡織業(yè)、服裝服飾、皮革制品制鞋業(yè)等。這些行業(yè)的外貿依存度比較高，在雙循環(huán)新發(fā)展格局戰略下，需要調整轉型。

造紙業(yè)和印刷業(yè)，均低于全部工業(yè)平均水平，恢復性增長(cháng)的壓力比較大。但相比而言，造紙業(yè)好于印刷業(yè)，紙價(jià)上漲動(dòng)能，對其增速提升有所助力。

醫藥業(yè)的營(yíng)收增長(cháng)率，多年來(lái)一直好于全國工業(yè)平均水平。今年疫情期的表現，依然可圈可點(diǎn)。

裝備制造業(yè)中，汽車(chē)、電子等重點(diǎn)行業(yè)的拉動(dòng)作用很突出。汽車(chē)業(yè)銷(xiāo)售回暖，最近幾個(gè)月降速的收窄力度比較大;而升級類(lèi)電子產(chǎn)品需求上升，推動(dòng)電子行業(yè)快速發(fā)展，所以電子行業(yè)是表1中累計增速最快的行業(yè)，成為經(jīng)濟增長(cháng)的強勁引擎。

03

未來(lái)發(fā)展趨勢：新格局與新動(dòng)力

我們每年都會(huì )展望未來(lái)趨勢，但今年，非常不同。

2020年，我們站在這樣一個(gè)時(shí)點(diǎn)上：當前世界百年未有之大變局加速演進(jìn)。

國際環(huán)境日趨復雜，不穩定性不確定性明顯增強，國際產(chǎn)業(yè)分工體系正在重塑;國內經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)轉型，正加快形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。

大變局中，如何開(kāi)新局?企業(yè)如何突圍，尋找發(fā)展的新路徑?建議大家重點(diǎn)關(guān)注以下方面。

01

雙循環(huán)的市場(chǎng)信號

當前，雙循環(huán)新發(fā)展格局已被提到了中長(cháng)期戰略的高度，也將成為十四五規劃的重中之重。雙循環(huán)戰略的推進(jìn)，會(huì )對我們印刷企業(yè)帶來(lái)什么影響?我們要抓住什么機遇?

技術(shù)創(chuàng )新的突破。要想實(shí)現國內國際雙循環(huán)，必須在關(guān)鍵技術(shù)、核心零部件、高端設備等方面加大自主研發(fā)力度。目前我國印刷業(yè)部分關(guān)鍵元器件、零部件、原材料等，還完全依賴(lài)進(jìn)口，存在著(zhù)被“卡脖子”的問(wèn)題。如果在相關(guān)領(lǐng)域開(kāi)展核心技術(shù)攻堅戰，能形成自主創(chuàng )新突破，比如在數字技術(shù)方面，將會(huì )對行業(yè)的迭代升級帶來(lái)強大動(dòng)能，請大家關(guān)注這方面的動(dòng)向。

消費升級的響應。以國內大循環(huán)為主體，發(fā)揮國內市場(chǎng)的潛力與優(yōu)勢，并不僅僅是關(guān)注國內的存量市場(chǎng)，更不是把原有的外向加工能力平移到國內市場(chǎng)，引發(fā)國內市場(chǎng)的新一輪價(jià)格戰。做國內增量市場(chǎng)，通過(guò)培育新型消費，推動(dòng)消費升級，繼而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級，是一個(gè)重要的突破方向。而個(gè)性化、定制化、智能化印品的提供，對增量市場(chǎng)的培育，需印刷企業(yè)加重突破、創(chuàng )新。

集群優(yōu)勢的打造。發(fā)展方式上，印刷企業(yè)要注重融入優(yōu)勢互補的區域經(jīng)濟大格局，調整并明確定位，培育專(zhuān)業(yè)化協(xié)作能力，不斷提升核心競爭力。

02

數字化的動(dòng)力引擎

就在上個(gè)月，阿里巴巴發(fā)布了犀牛智造，形成非常轟動(dòng)的事件。

犀牛智造是怎么回事?簡(jiǎn)單講，就是阿里用了三年的時(shí)間，打通了數字印刷在服裝上的個(gè)性化、定制化生產(chǎn)。

☆平臺+工廠(chǎng)模式

☆首選服裝產(chǎn)業(yè)鏈

☆實(shí)現小批量、個(gè)性化、定制化、柔性化生產(chǎn)

☆同時(shí)保持低成本和高效率

☆將1000件起訂、15天交付，縮短為100件起訂、7天交貨

☆縮短75%的交貨時(shí)間、降低30%的庫存

犀牛智造，印刷行業(yè)的人聽(tīng)著(zhù)或許沒(méi)有那么新鮮。因為這個(gè)模式我們了解，而且我們行業(yè)已經(jīng)用了十多年的時(shí)間，一直在摸索這個(gè)模式。

但犀牛智造對全社會(huì )、包括對印刷行業(yè)，依然有重大的意義。這個(gè)意義，在于對市場(chǎng)、對用戶(hù)的啟發(fā)和教育。

犀牛智造是在利用數字技術(shù)建構一個(gè)生態(tài)，前端連接阿里巴巴零售平臺上的8億消費者，后端連接原材料、生產(chǎn)車(chē)間、物流供應商和淘寶天貓上數以百萬(wàn)計的中小商家。

目前，已經(jīng)有200多個(gè)淘寶中小商家及其他客戶(hù)，共享了“犀牛智造”的工廠(chǎng)。而“犀牛智造”下一個(gè)目標，是要服務(wù)10萬(wàn)個(gè)時(shí)尚品牌、10萬(wàn)設計師。

阿里舉起“新制造”的旗幟，打造犀牛智造這樣一個(gè)樣板工廠(chǎng)，在推動(dòng)數字化的消費升級。對印刷行業(yè)而言，我們探索了十多年的數字印刷，將會(huì )迎來(lái)更為有利的市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境。

而實(shí)際上，數字印刷于我們行業(yè)而言，也已經(jīng)到了發(fā)展的臨界點(diǎn)。

如圖所示，數字印刷的主力機型——高速?lài)娔∷C，截至2018年國內市場(chǎng)的總裝機量是141臺，2019年這一年的增量是107臺。書(shū)刊印刷、商業(yè)印刷企業(yè)都有不少裝機。裝機量突然爆發(fā)，一是需求在進(jìn)一步啟動(dòng);還有很重要的一點(diǎn)，國內數字印刷設備生產(chǎn)商發(fā)展很快，也為印企進(jìn)入數字印刷市場(chǎng)提供了更多選機的可能、成本降低的可能。

所以說(shuō)，外部市場(chǎng)環(huán)境的變化，產(chǎn)業(yè)內要素、生態(tài)的變化，都在顯示，數字化將會(huì )是未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力引擎之一。

03

智能化的實(shí)施路徑

智能化是印刷業(yè)“十三五”規劃的四化之一，在“十四五”期間，也依然會(huì )是主攻方向。印刷企業(yè)要循序漸進(jìn)，穩扎穩打，根據自身條件，設計好實(shí)施路徑。

目前行業(yè)中的先行者，在智能化方向上進(jìn)行了多路徑探索，大家可借鑒：

通過(guò)機械臂、自動(dòng)導引運輸車(chē)(AGV)、自動(dòng)堆積等裝置，提升自動(dòng)化水平;

通過(guò)引入智能物流系統、搭建智能化立體倉庫等，推進(jìn)智能物流及倉儲建設;

通過(guò)應用MES等系統，實(shí)現設備互聯(lián)互通，建設數字化車(chē)間;

通過(guò)智能設備互聯(lián)、工業(yè)大數據和實(shí)時(shí)監控檢測等智能應用，初步建立智能工廠(chǎng);

通過(guò)印刷電商建設與互聯(lián)，提升印刷交易環(huán)節數字化和網(wǎng)絡(luò )化水平。

今天我們分享了印刷業(yè)發(fā)展的態(tài)勢、特點(diǎn)與未來(lái)趨勢。在此祝愿大家：堅持，堅守，并獲得可持續的發(fā)展。